California Resources Corporation(CRC)은 Berry의 순부채를 포함하여 7억 1,700만 달러 규모의 전체 주식 합병을 통해 Berry Corporation을 인수할 예정이라고 9월에 밝혔습니다.. 15.
Berry 주주들은 이번 거래에서 Berry 주식 1주당 CRC 주식 0.0718주를 받게 됩니다. 이는 9월. 12 마감 주식에 대해 15% 프리미엄이 붙은 금액입니다. CRC 주주들은 완료 후 통합 그룹의 약 94%를 보유하게 됩니다. 두 회사의 이사회는 만장일치로 이번 거래에 찬성표를 던졌으며, 규제 및 주주 승인을 조건으로 2026년 1분기 중에 거래가 완료될 것으로 예상하고 있습니다.
CRC 회장 겸 CEO인 Francisco Leon은 노동조합이 회사의 캘리포니아 중심 포트폴리오를 강화할 것이라고 말했습니다. "CRC와 Berry의 결합은 더욱 강력하고 효율적인 캘리포니아 에너지 발전소를 만들 것입니다. 이 거래는 모든 주요 재무 지표에서 첫 번째로 좋은 평가를 받고 긍정적으로 평가되어 주주들을 위한 지속 가능한 가치를 창출하는 능력이 향상되었습니다."라고 Leon은 말했습니다.
Berry 회장 Renée Hornbaker는 이번 합병이 시기적절한 기회라고 말했습니다. "이번 합병의 산업적 논리로 인해 Berry 주주들은 우수한 자본 구조와 상당한 운영 시너지 효과를 통해 확대되고 더욱 견고한 사업 창출로부터 이익을 얻을 수 있게 될 것입니다."
합병된 기업은 2025년 2분기에 하루 약 161,000배럴의 석유를 생산하고 87%의 매장량을 보유하게 될 것입니다. CRC는 거래 종료 후 첫 해에 8천만~9천만 달러의 연간 시너지 효과를 창출하고 레버리지 비율은 1.0배 미만일 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
이 거래는 또한 회사가 추가적인 운영 및 재정적 유연성을 제공한다고 밝힌 유타에 있는 CRC Berry의 Uinta Basin 자산을 제공합니다. CRC는 Berry의 부채를 인수하고 사용 가능한 현금 및 신용 시설을 사용하여 이를 재융자할 권리를 갖습니다.