스페인의 Repsol SA는 미국 에너지 생산업체인 APA Corp.를 포함한 잠재적 파트너와 업스트림 부문의 역합병을 모색하고 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다.
스페인 석유{0}}및-가스 회사는 이전에 Apache Corp.로 알려졌던 APA와 가능한 거래에 대해 탐색적인 대화를 나눴다고 소식통은 말했습니다. 또한 사업을 위해 다른 잠재적인 합병 파트너들과 사전 논의를 진행했다고 그들은 말했습니다.
모든 거래는 Repsol의 업스트림 비즈니스 포트폴리오를 확대하고 공개적으로 거래될 수 있는 더 빠른 경로를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. APA 주식은 올해 뉴욕 거래에서 약 5% 증가해 시장 가치가 약 86억 달러에 달했습니다.
Repsol은 2022년 부채를 포함해 사업 가치를 190억 달러로 평가하는 거래에서 업스트림 사업 지분 25%를 사모펀드 EIG Global Energy Partners LLC에 매각하기로 합의했습니다. 이 거래는 Repsol이 저탄소 활동에 투자할 자금을 모으는 동시에 미국에서 해당 사업부가 더욱 확장되도록 돕기 위한 것이었습니다.
경영진은 2026년 공개 상장과 같은 가능한 "유동성 이벤트"에 대비해 업스트림 사업부를 준비하고 있다고 말했습니다. Repsol의 CEO인 Josu Jon Imaz는 지난 달 분석가들에게 회사가 기업 IPO, 미국 상장 그룹과의 역합병 또는 새로운 개인 투자자 소개를 포함한 옵션을 고려하고 있다고 말했습니다.
심의가 진행 중이며 거래로 이어질 것이라는 확신은 없다고 사람들은 말했다. 정보는 비공개이기 때문에 신원을 밝히지 말 것을 요청했다. Repsol은 사업을 위한 다양한 대안을 계속 연구하고 있으며 IPO나 지분 매각을 계속 추진할 수도 있다고 소식통은 말했습니다.
APA, Repsol 및 EIG의 대표자들은 모두 논평을 거부했습니다.
업스트림 부문에서 Repsol은 3분기에 551,000대의 boed를 생산했습니다. 브라질, 미국, 멕시코 등 다양한 국가에 존재합니다. 미국 최대 유전 중 하나인 알래스카에서 Pikka 프로젝트의 1단계 착수를 위해 노력해 왔습니다.
APA의 회사 전체 생산량의 대부분은 미국에서 발생하며 주로 퍼미안 분지와 멕시코만의 생산량에 의해 주도되는 반면, 국제 생산량은 천연가스 증가에 의해 지배됩니다. 석유는 APA 총 생산량의 51%를 차지하고 천연 가스가 3분의 1을 차지하고 나머지는 NGL로 구성됩니다.
이 회사는 효율성을 달성하기 위해 지출을 삭감하고 인력을 해고해 온 여러 운영업체 중 하나입니다. 페름기-세계에서 가장 생산적인 셰일 패치-에서 최고의 지점을 시추하는 작업이 진행되고 있기 때문입니다. 미국 석유 사업자들도 최근 몇 년간 기업들이 고갈되고 있는 셰일 유전에서 자원을 수확하기 위한 규모를 모색함에 따라 통합 물결에 나섰습니다.